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  2026年7月22日早盘，A股存储芯片板块低开高走，托伦斯、大为股份2连板，臻宝科技涨超10%，深科达、通富微电、富满微、北方华创等跟涨。

  AI算力需求驱动+产品提价，半导体产业链上半年成绩大面积预增，最高预增743倍，半年度赢利高达110亿元，以存储模组龙头江波龙为代表，A股半导体公司上半年成绩大面积预喜。展望下半年，有业内人士剖析称，在北美四大云厂本钱开支继续加码、头部大模型公司商业化继续落地的情况下，AI算力需求有望坚持高增加态势，算力链条上的AI芯片、半导体设备与资料等细分环节，将继续坚持比较高景气量。

  海外方面，台积电2026年第二季度成绩全面超预期，营收与赢利均创历史上最新的记载，并将全年本钱开销大幅上调至600-640亿美元，主因AI驱动的先进制程需求继续微弱。东北证券指出，此次本钱开支上修直接验证了半导体设备环节的供需严重与议价才能提高，全球晶圆厂设备开销（WFE）上行趋势已承认，设备厂商将成为最直接获益方。一起，台积电方案未来三年在美再投千亿美元、在台新建13座先进工厂，进一步强化全球扩产节奏。

  SEMI世界半导体产业协会发布的《年中总半导体设备商场猜测陈述》指出，2026年全球半导体制作设备总销售额估计达1659亿美元，同比增加23.2%，增加势头估计继续至2028年，总设备销售额有望到达2295亿美元。美国半导体职业协会多个方面数据显现，5月全球半导体销售额到达1206.1亿美元，同比翻倍，已接连31个月完成同比增加。

  东北证券指出，台积电Capex上修为全球WFE上行趋势承认信号，半导体设备为最直接获益环节。与此一起，ASML上调全年营收指引至430-450亿欧元，SEMI猜测2026年全球WFE销售额达1439亿美元（yoy+23%）。在海外巨子扩产加速与国内存储扩产共振下，半导体设备板块正进入成绩与订单双击窗口。

  银河证券指出，虽然7月以来全球芯片股遍及跌落，但职业基本面未产生实质性恶化，存储价格继续上涨、台积电上调本钱开支、ASML成绩超预期等均印证设备与制作环节景气量仍在强化。

  国内方面，长鑫科技科创板IPO募资295亿元，大多数都用在DRAM产线晋级与前瞻研制技能，标志着国内存储芯片产能扩张进入新阶段。华兴证券剖析以为，2026年长鑫方案新增5-6万片晶圆产能，对应设备收购金额或超50亿美元，其间刻蚀与薄膜堆积设备价值量最高。跟着国产化率提高，北方华创、中微公司等中心设备供货商有望继续取得大额订单，驱动未来两年收入明显增加。

  场内ETF方面，到2026年7月22日 09:47，中证半导体资料设备主题指数(931743)强势上涨1.42%，半导体设备ETF广发(560780)上涨7.06%。成份股雅克科技上涨7.02%，有研新材上涨6.01%。前十大权重股算计占比64.66%，其间权重股北方华创上涨6.51%，中科飞测，江丰电子等个股跟涨。拉长时刻看，到2026年7月21日，半导体设备ETF广发近3月累计上涨61.63%。

  规划方面，到2026年7月21日，半导体设备ETF广发最新规划达117.26亿元。资金流入方面，拉长时刻看，半导体设备ETF广发近10个交易日内有6日资金净流入，算计“吸金”16.93亿元。

  此外，商场轮动加速，能够“配点盈利”，相关这类的产品如高股息ETF广发(159207)，经过哑铃战略平衡危险和报答，一端是高成长性或进攻型财物，另一端是低动摇防卫型财物。

  1、半导体设备ETF广发(560780)：严密盯梢中证半导体资料设备主题指数，依据申万三级职业分类，指数重仓半导体设备超67%、半导体资料超21%，算计权重超88%。包括中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。

  2、高股息ETF广发(159207)：严密盯梢中证智选高股息战略指数，中证智选高股息战略指数选取50只接连分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的全体体现，成份股多为安稳高股息的非公有制企业，偏重机械、银行和公共事业等。一键低成本、高效率装备高股息板块优质财物。场外联接(A：025682；C：025683)。